Dopo sette acquisizioni negli ultimi tre anni, Medisolve rafforza la propria struttura finanziaria con il supporto di Barings e Deutsche Bank e con Mediobanca in qualità di Debt Advisor. Rifinanziamento del debito esistente e nuove linee per 70 milioni di euro a sostegno della crescita organica, delle future acquisizioni e dell’ulteriore espansione internazionale del Gruppo.
Medisolve, uno dei principali operatori europei nei servizi di ingegneria clinica, manutenzione e gestione integrata delle tecnologie sanitarie, ha rafforzato la propria struttura finanziaria, inaugurando una nuova fase del proprio percorso di crescita in Europa.
Dopo tre anni, caratterizzati da sette acquisizioni e da una significativa espansione geografica, il Gruppo ha completato un’operazione di rifinanziamento con il supporto di Barings e Deutsche Bank. L’operazione è finalizzata a sostenere la prossima fase di sviluppo di Medisolve attraverso la crescita organica, ulteriori acquisizioni e il continuo consolidamento nei mercati europei.
L’operazione prevede il rifinanziamento delle linee esistenti e ulteriori finanziamenti per 70 milioni di euro, destinati a sostenere i prossimi progetti di sviluppo del Gruppo.
Questo percorso di crescita ha portato Medisolve a superare i 200 milioni di euro di fatturato e i 1.000 dipendenti, con personale dedicato operativo in oltre 300 strutture sanitarie europee e una presenza che si estende tra Italia, Spagna, Portogallo, Germania e Austria.
Solo tre anni fa, il Gruppo registrava un fatturato di circa 130 milioni di euro e operava prevalentemente sul mercato italiano. Da allora, Medisolve ha investito nell’ampliamento delle proprie competenze tecniche e nell’espansione internazionale, completando sette acquisizioni per un valore complessivo di circa 60 milioni di euro.
Le acquisizioni realizzate negli ultimi anni hanno consentito a Medisolve non soltanto di crescere dimensionalmente, ma soprattutto di ampliare e specializzare ulteriormente le proprie competenze nella gestione e manutenzione delle tecnologie sanitarie. Il Gruppo ha rafforzato il proprio know-how in ambiti quali la diagnostica per immagini, le sonde ecografiche, l’endoscopia e le apparecchiature per i laboratori di analisi, sviluppando competenze sempre più specialistiche nelle diverse aree di attività.
In questo percorso si inserisce anche la recente acquisizione dell’austriaca MIDES, che rafforza ulteriormente la presenza di Medisolve nell’area DACH, considerata dal Gruppo un mercato strategico per il proprio sviluppo europeo. L’obiettivo è consolidare progressivamente le competenze tecniche locali e portare il modello operativo di Medisolve nei nuovi mercati, anche attraverso le attività formative della Medisolve Academy.
“Negli ultimi anni abbiamo costruito un Gruppo sempre più internazionale, integrando competenze altamente specialistiche e ampliando la nostra presenza in Europa. Le nuove risorse ci consentiranno di continuare a investire in competenze, tecnologie e nuovi mercati, mantenendo al centro la qualità dei servizi che offriamo alle strutture sanitarie”, ha dichiarato Angelo Maresca, CEO di Medisolve.
Nicola Antognetti, Group CFO, ha aggiunto: “Il completamento di questa operazione non rappresenta semplicemente un rifinanziamento, ma riflette la forte fiducia del mercato nella solidità del nostro modello di business e nella nostra disciplina finanziaria. L’estensione delle scadenze e le nuove linee di credito ci garantiscono la flessibilità finanziaria necessaria per accelerare l’attuazione del nostro piano strategico, sostenendo sia la crescita organica sia le opportunità di sviluppo per linee esterne”.
Il rifinanziamento, che vede Barings e Deutsche Bank nel ruolo di finanziatori e Mediobanca in qualità di Debt Advisor di Medisolve, si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo volta a rafforzare ulteriormente il posizionamento del Gruppo come operatore europeo indipendente nel settore dell’Healthcare Technology Management.
La nuova struttura finanziaria consentirà al Gruppo di proseguire la propria strategia combinando crescita organica e nuove opportunità di acquisizione, con particolare attenzione alle realtà in grado di apportare competenze tecniche altamente specialistiche e di rafforzare la presenza di Medisolve nei principali mercati europei.
Parallelamente alla crescita dimensionale, Medisolve continuerà a concentrarsi sull’integrazione delle aziende entrate a far parte del Gruppo, attraverso la progressiva armonizzazione dei processi operativi, finanziari, IT, procurement, qualità e compliance e l’adozione di standard condivisi.
La missione di Medisolve rimane al centro di questa strategia: mettere competenze e tecnologia al servizio delle strutture sanitarie, contribuendo a rendere più efficiente la gestione delle apparecchiature biomedicali e diagnostiche e garantendo elevati standard qualitativi in tutti i mercati in cui il Gruppo opera.
“Abbiamo cura di chi cura” continua quindi a rappresentare il principio guida attorno al quale Medisolve intende costruire la propria crescita in Europa.
Per l’operazione, Mediobanca ha agito in qualità di Debt Advisor dell’emittente.
Latham & Watkins ha assistito l’emittente in qualità di consulente legale, anche per gli aspetti dell’operazione relativi ai mercati dei capitali.
Ropes & Gray ha assistito l’emittente per gli aspetti societari, di compliance e relativi agli investimenti diretti esteri.
Maisto e Associati ha assistito l’emittente per gli aspetti fiscali italiani.
Hogan Lovells Cadwalader ha assistito gli obbligazionisti e i finanziatori nell’ambito della linea di credito revolving.
Fortlane Partners ha fornito supporto nelle attività di business planning e commercial due diligence.
EY-Parthenon ha assistito l’emittente nella financial due diligence, mentre EY ha fornito consulenza in materia di tax due diligence.
GLAS ha agito in qualità di Escrow Agent, Issuing and Calculation Agent, Security Agent e rappresentante degli obbligazionisti in relazione ai titoli, nonché di Facility Agent per la linea di credito revolving.